Leads functioneren nu als een standaard CRM-object met dezelfde indexpagina-mogelijkheden als contacten en bedrijven, waaronder standaardtabellen, opgeslagen weergaven en bordweergaven.
Toen we leads oorspronkelijk lanceerden, was het alleen beschikbaar via de sales-werkruimte en was het nog geen volledig standaardobject. Later voegden we leads toe aan de Smart CRM-navigatie, zodat beheerders leads konden beheren zonder toegang tot gepersonaliseerde sales-werkruimtes. Maar het miste nog steeds de volledige functionaliteit die je zou verwachten van een standaard CRM-object. Dit zorgde voor een inconsistente ervaring. Leads gedroegen zich anders dan andere objecten zoals contacten of bedrijven en misten functies zoals standaard opgeslagen weergaven en bordweergaven.
Navigeer naar CRM > Leads om toegang te krijgen tot de standaard indexpagina met volledige CRM-tabelfunctionaliteit. De leadstabel is beschikbaar in zowel de CRM als de sales-werkruimte (wanneer je de nieuwe versie van de werkruimte gebruikt), wat flexibiliteit biedt in waar je je leads beheert.
Het omzetten van leads naar een standaardobject heeft enkele wijzigingen in functionaliteit met zich meegebracht:
Leads zijn beschikbaar in Sales Hub Professional en Enterprise.
Bouw slimmere en snellere segmenten met een vernieuwde segmentbuilder, ontworpen voor duidelijkheid, controle en flexibiliteit.
Onze nieuwe builder bevat drie belangrijke updates:
Voor het eerst kun je complexe, nauwkeurige segmenten bouwen in een flexibele builder die is ontworpen om aan te sluiten op jouw manier van denken.
Geen smalle bewerkvensters meer, herhaalde filtergroepen of eindeloos scrollen en klikken om de juiste eigenschap te vinden.
Met de nieuwe segmentbuilder is alles ontworpen om segmentatie eenvoudiger en krachtiger te maken. De editor breidt zich uit om alle filters die je maakt weer te geven en klapt in zodat je je kunt richten op de weergegeven gegevens.
Het nieuwe gegevenspaneel organiseert eigenschappen en gebeurtenissen op een meer gestructureerde en intuïtieve manier, zodat je minder tijd kwijt bent aan zoeken en meer aan bouwen.
En met flexibele logica waarmee je EN’s en OF’s combineert binnen en tussen groepen, geef je precies de voorwaarden op die je nodig hebt, zonder beperkingen.
In plaats van dat jij je aanpast aan het hulpmiddel, past de builder zich nu aan jou aan zodat je sneller werkt, slimmer bouwt en segmenten maakt die echt de complexiteit van je bedrijf weerspiegelen.
Nadat je je filters hebt toegevoegd, sla je je segment op om te zien welke records zijn opgenomen.
Je hoeft geen groepen meer te dupliceren of je filters te herstructureren om complexe segmentatielogica te bereiken. Met flexibele EN/OF-controles op groeps- én filterniveau kun je nu geavanceerde voorwaarden bouwen zoals:
Allemaal in één enkel segment—zonder omslachtige workarounds.
Het nieuwe Overzicht maakt het gemakkelijk om je segmenten te begrijpen en te gebruiken. In één oogopslag zie je de grootte van je segment, welk deel van je database het vertegenwoordigt, wanneer het is aangemaakt en of het recent is gewijzigd.
Je krijgt ook duidelijke suggesties over hoe je je segment kunt inzetten, of dat nu is om een e-mail te verzenden, een landingspagina te maken, CTA’s toe te voegen of workflows op te zetten.
Alle hubs en niveaus.
Het proces voor het maken van een workflow begint nu direct in de builder, waar je vooraf alle beschikbare triggers kunt bekijken. Check deze 5 demo video van 5 minuten voor meer informatie.
Wanneer je voorheen een workflow maakte, was de enige eerste stap het kiezen van een objecttype. Voor nieuwe gebruikers die de HubSpot-terminologie nog niet kennen, is die keuze overweldigend en verwarrend. Voor iedereen betekent dit dat je je moet vastleggen op een specifiek object, nog voordat je weet of de trigger die je nodig hebt daar beschikbaar is. Als dat niet zo is, zou je kunnen denken dat de functie bestaat niet en een kans op automatisering mislopen. Of je moet de moeite nemen om die workflow te verlaten en een nieuwe te starten, waarbij je het proces herhaalt totdat je vindt wat je nodig hebt.
Met deze verandering kom je, nadat je ‘Workflow maken’ hebt gekozen, meteen in de workflowbouwer terecht, waar je alle beschikbare workflowtriggers kunt bekijken. Als je een trigger kiest, wordt het objecttype automatisch ingesteld, als dat kan, zodat je minder hoeft te klikken. Je kunt makkelijk schakelen tussen verschillende triggeropties terwijl je in deze flow zit. Zo vind je makkelijker de beste trigger voor jouw gebruiksscenario. Het haalt ook beslissingspunten weg die het moeilijk maken om te beginnen. Lees dit kennisartikel voor alle details.
Kies ervoor om een nieuwe workflow helemaal vanaf nul te maken:
Als je nog niet klaar bent om je trigger in te stellen, kun je dit uitstellen door ‘Overslaan en geschikte records kiezen...’ te kiezen. Je moet een objecttype selecteren voordat je acties toevoegt.
Lees voor meer informatie dit artikel uit de kennisdatabase
Marketing Pro, Marketing Enterprise, Operations Pro, Operations Enterprise, Sales Pro, Sales Enterprise, Service Pro, Service Enterprise.
Associatiekaarten ondersteunen nu sorteren, zoeken, meer weergave-eigenschappen en inline scrollen op geassocieerde objecten voor gemakkelijkere navigatie. Deze verbeteringen verhogen de productiviteit door het makkelijker te maken om geassocieerde records te vinden, te organiseren op labels en belangrijke details in één oogopslag te zien.
Je hebt nu meer controle, zichtbaarheid en flexibiliteit bij het navigeren door CRM-records en relaties. Deze upgrades stroomlijnen werkprocessen terwijl de context van records gemakkelijk toegankelijk blijft.
Alle hubs en niveaus.
Introductie van Merkstem en Identiteitsaanpassing voor Merken (voorheen Business Units): Je kunt nu een unieke merktoon, identiteit en merkset definiëren voor elk merk (voorheen bekend als business units) in je portal. Met deze update stem je af hoe content wordt gegenereerd via de AI-tools van HubSpot, zodat deze beter aansluit bij de persoonlijkheid, toon en waarden van elk afzonderlijk merk.
Voor elk merk kun je details aanpassen zoals:
Deze instellingen helpen bij het genereren van content die consistent, authentiek en afgestemd is op de stem van elk merk, of je nu één merk beheert of meerdere.
HubSpot haalt automatisch merkidentiteit-details op door het domein te crawlen dat aan elk merk in je portal is gekoppeld, en gebruikt ook gegevens uit je CRM.
Gebruik het "merken"-dropdownmenu in een portal om te wisselen welk merkidentiteit/merktoon wordt bewerkt. Bij het bewerken van content haalt het systeem automatisch de juiste informatie op, afhankelijk van het geselecteerde merk. In sommige contentcreatie-processen moet je mogelijk specificeren bij welk "merk" een stuk content hoort.
Brands Add-on.