We maken de indexpagina nog beter, zodat hij makkelijker, intuïtiever en krachtiger wordt. Zo kun je sneller werken, je focussen op wat echt belangrijk is en makkelijker betere beslissingen nemen.
De vernieuwde CRM-indexpagina's zetten je gegevens centraal, zodat je je kunt concentreren op wat echt belangrijk is. Met nieuwe weergavetypen zoals Agenda, Gantt, Rapport en meer, kun je je gegevens nu visualiseren op manieren die bij je workflow passen. Of je nu snel weergaven hernoemt, trends ontdekt met voorwaardelijke markeringen of diepgaande inzichten op kolomniveau bekijkt, alles is ontworpen om je te helpen meer te zien, minder te klikken en met vertrouwen te handelen.
Alle CRM-indexpagina's zijn nu veel overzichtelijker en geven je een beter inzicht, waardoor je nog makkelijker met je gegevens kunt werken. Dit is er nieuw:
Het is mogelijk om aangepaste eigenschappen te maken voor line items. Je kunt de eigenschappen van regelitems rechtstreeks in Data Management beheren, net zoals u dat doet voor contactpersonen, bedrijven en deals. Dit omvat:
Dit biedt de flexibiliteit om line item data uit te breiden zodat ze aansluiten bij workflows in een vertrouwde, gecentraliseerde interface.
Voorheen waren aangepaste eigenschappen alleen beschikbaar door een aangepaste eigenschap te definiëren op product/rubriek niveau. Nu kun je:
Dit vereenvoudigt het opstellen van offertes, verbetert de consistentie van gegevens en maakt uitgebreidere automatisering en rapportage mogelijk.
Je kunt nu meerdere dashboards toevoegen aan je Sales Workspace en ze toewijzen aan specifieke gebruikers of teams, allemaal vanuit de workspace instellingen. Admins hebben krachtige nieuwe besturingselementen om de zichtbaarheid van dashboards aan te passen en dynamische filters toe te passen. Verkopers zien dashboards met de relevante filters automatisch toegepast - handmatige instellingen zijn niet nodig.
Als beheerder kun je geïntegreerde dashboards direct vanuit de Sales Workspace instellingen configureren en beheren:
De uitgebreide instructies hoe dit te configureren vanuit HubSpot vind je hier.